【发展规划】塔牌集团：粤港澳大湾区的水泥龙头

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    塔牌集团：粤港澳大湾区的水泥龙头

国信证券表示，《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，近期市场热情较高，或对区域龙头股价产生一定催化作用。推荐区域水泥龙头标的塔牌集团。

塔牌集团是粤东地区规模最大的水泥企业，涵盖粤东以及周边的深圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等地区，19年水泥产能将达到2200万吨，区域市占率超50%。

近两年来，全国水泥市场维持高景气度，广东地区水泥市场表现优于全国。随着《广东省发展改革委关于印发供给侧结构性改革补短板重大项目2018年投资计划的通知》以及《粤港澳大湾区发展规划纲要》的发布，预计未来区域需求无忧。

公司盈利好，18年前三季度净利润同增约147%，综合毛利已由上年同期28.48%提升到41.21%(+12.73pct)，全年业绩预增115%-165%。

国信证券指出，自2017年下半年起，公司已进入净现金状态，截至18年q3共有净现金超10亿元，助力公司分红率持续提升，18年中报分红率达到58%，预计现阶段公司股息率有望达5.98%，为股价提供更高的安全边际，预计18-20年归母净利润18.44/21.14/24.15亿，对应eps为1.55/1.77/2.03元，对应当前股价pe为7.4/6.5/5.7x，维持“买入”评级。

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